Два от магазините на Penny преминаха към Billa*
Бившият магазин на Penny Market в Монтана вече е Billa
Автор: Капитал
Празненства по случай две години. Томболи, промоции, телевизионни реклами с пилета и салами. Това се вижда на пръв поглед от германската верига за стоки с намалени цени от типа дискаунт Penny Market. В този празничен месец обаче и след две години на постоянно увеличаване на търговската мрежа, компанията започна да брои назад и да намалява броя на обектите си.
Доскоро магазините на Penny бяха 50. Сега са 48. Два от тях – в Монтана и Ботевград, бяха временно затворени и преподредени. В момента работят под ново лого – това на BILLA. С тях започва нов проект на германската група REWE, която е собственик на двете вериги в България.
Първи стъпки
Официално от двете компании отказаха да отговорят на въпросите на "Капитал". От централата на REWE Group в Кьолн казаха, че не коментират пазарни спекулации. Мълчание получихме и от двата български офиса.
Информацията за новия проект обаче потвърдиха трима независими източници, пред които той е бил представен. За промяната на магазина в Монтана се убедихме лично (виж снимката).
Засега проектът започва с тези два магазина. Вътрешно те са наричани "BILLA лайт", въпреки че на фасадата е закачено само познатото лого на BILLA. По концепция те ще се различават от обикновените супермаркети на веригата. В тях ще има има по-ограничен асортимент от този в другите обекти на веригата. Като визия и подредба ще са по-изчистени, а като цени ще се позиционират над дискаунт магазините, но под тези на обикновените супермаркети. Тоест новата "BILLA лайт" (още не се знае как се изписва "леко"-то) трябва да е по внушение под BILLA, но над Penny.
Лекото "повдигане" на бранда Penny започна преди това. Веригата започна преди две години без всякакви претенции за дизайн и с ясната концепция за дискаунт магазин – стоки, подредени в кашони по семпли рафтове. Сега в някои Penny магазини има разнообразяване на асортимента и повече продукти от групата на свежите храни.
Ако проработи
Доставчици, които работят за BILLA, потвърдиха пред "Капитал", че вече ще предлагат стоката си и за двата прибавени магазина в Монтана и Ботевград. Засега ще работят по условия, които са договрени в BILLA, и не са им искани по-големи отстъпки. Също така двата магазина не са прехвърлени в активите на "БИЛЛА България". Проектът формално най-вероятно е облечен под някаква форма на сътрудничество.
Доставчици съобщиха още, че идеята е този проект да се разрасне и обхване повече магазини на дискаунт веригата. Засега обаче е само експеримент.
Липсата на официална информация и отказът на компанията да коментира промените правят труден извода каква е крайната цел на германския дискаунтър. Но не може да не се отбележи, че има натрупване на факти, които подсказват намерението на компанията да ограничи бизнеса си в България. Първо, новият така наречен проект на Penny и BILLA идва малко след информация в международни специализирани медии, че REWE иска да извади Penny от България. "Капитал" потърси преди няколко месеца официален коментар на публикациите, но без резултат.
Второ, на фона на конкурентите си Penny Market изостава по ръст на продажбите и пазарния си дял. Макар че работи вече две години, германската верига все още е на 12-о място по продажби през 2010 г. Пред нея са всички международни търговци с изключение на HIT, които имат в България само два магазина.
Penny беше задмината и от основния си конкурент LIDL, който започна бизнеса си в България година по-късно. По данни на агенцията за проучване на пазара ICAP Penny има оборот от 100 млн. лв. през миналата година, а LIDL с по-малко магазини - над 110 млн. лв.
По ефективността на продажбите също може да се направи сравнение. При съотношение брой на магазините към общия оборот излиза, че Penny прави малко над 5 хил. лв. продажби на ден в магазин (изчисленията са усреднени). За сравнение, средният оборот на магазин в конкурентната Kaufland е десет пъти повече. Естествено, голяма е разликата и в размерите на самите обекти.
Равен старт
Когато започна преди две години Penny стъпи в България със смели амбиции и големи инвестиции. Компанията изгради свой логистичен център в село Столник до София. В подготвителната фаза на дейността си в България тя събра и богато портфолио от терени (не всички застроени). В момента само шест от общо 50 обекта са под наем. Магазините не се водят на "Пени маркет България", а са собственост на българското дружество "Рила проект", също дъщерно на REWE.
Penny откри първите си магазини по едно и също време с друг свой конкурент – Plus. Двете вериги буквално се състезаваха в минути кой ще бъде по-бърз и шумен в привличането на клиенти. Същевременно очакваха навлизането на третия силен играч в дискаунт сегмента – LIDL. Като критика към стратегията на Penny може да се отправи, че някои локации няма как да бъдат успешни - в неподходяща част на населените места или пък обградени от силна пряка конкуренция. По отношение на ценовата си политика верига невинаги се държеше като дискаунтър.
Трите конкурентни дискаунт вериги получиха равен старт, но две години по-късно позициите им са съвсем различни. Plus вече не съществува, а в резултат на международна сделка се вля в LIDL. Последният през изминалата седмица откри своя 52-ри магазин, като този брой беше постигнат само за година.
Дълъг спринт или финал
Ако вземе решение за изход, Penny Market няма лесно да се раздели с инвестицията си в България. Причината е, че компанията има доста активи, купувани в годините преди кризата. В момента цените на имотите са паднали значително в сравнение с преди две-три години. Освен това не е лесно да се намери нов голям чужд инвеститор, който да придобие целия бизнес на компанията или поне голяма част от него.
Модерната търговия в България, от една страна, се смята за неразвита и с голям потенциал за растеж (измерва се на около 40% от общите продажби на бързооборотни стоки), но, от друга страна, вече има прекалено много играчи за пазар от 7 млн. и ниска платежоспособност. Тоест евентуалният купувач би било по-логично да се потърси сред вече съществуващите вериги. Сред най-активните в разширяването на мрежата в момента е по-големият брат на Penny Market – BILLA. Не случайно именно с тази верига в момент Penny прави партньорство.
След като белгийците Delhaize купиха "Пикадили", може да се очаква, че и те ще искат бърза експанзия. Другият вариант би бил да се търси купувач на магазините на парче. Но докато няма официална информация от компанията, всички варианти са плод на разсъждения и предположения.
Колкото до юбилея – в някои отношения се смята, че третата година е критична. Ще видим дали това важи и за търговията на дрeбно.
*Оригинално заглавие: Лекият вариант на BILLA
.