Сивият сектор на пазара на цигари намалява, но все още е твърде висок*
Още по-свит, но малко по-бял. Така може да се характеризира пазарът на цигари през 2011 г. Очакванията на хората от бранша са легалните продажби да достигнат 2 млрд. лв., или над 9 млрд. къса. Това обаче е спад от 12-13% спрямо миналата година, а тя беше една от най-слабите за производителите и търговците на тютюневи изделия.
На фона на спадащите продажби приходите от акциз леко растат и към ноември са с около 195 млн. лв., или с 14% повече спрямо същия период на миналата година. Наскоро проведеното от АC Nielsen традиционно пазарно проучване на тютюневата индустрия по поръчка на Philip Morris също потвърждава тази тенденция: делът на нелегалните продажби спада от 34% през 2010 г. на 22% през тази. Трябва да се има предвид обаче, че основната извадка на изследването е от 26 български града, т.е. то не обхваща много областни центрове и малките населени места, където е основният пазар на фалшиви цигари и продукти без бандерол.
Victory вече не е номер едно
"Булгартабак" все още е пазарен лидер, макар че делът му напоследък пада леко (което съвпада и с приватизационната сделка за дружеството) до 34.4% през ноември (виж графиката). Втори по пазарен дял (близо 20%), но с растящи позиции, продължава да е гръцката Karelia. Нейният успех може да се обясни и със смяната на лидера сред най-търсените марки. За първи път това вече не е българското Victory, а едноименната марка на гръцкия производител. Тривиалната причина може да е цената - Karelia 100 например струва 4.40 лв. и е пряк конкурент на Victory, които са 4.60 лв. Slim марките на гръцкия производител са с цена 4.70 лв. и съответно също пряк конкурент на доскоро най-популярната българска марка. Набраната преднина, и то само за няколко месеца, обаче е резултат на упорито налагане на марката в големите градове и е впечатляваща. Още повече че Victory беше неизменният пазарен лидер през последните десетина години.
Смяна има в третата позиция при компаниите. Това вече е Philip Morris, чийто пазарен дял нараства до 16.2% през ноември. Тя измества от третото място българската "Кингс табако" (бившата цигарена фабрика Пловдив, която беше купена от свързана с "Винпром Пещера" фирма). При останалите компании пазарните позиции остават същите, а дяловете им в сравнение с началото на годината са стабилни или падат.
Цигарените компании твърдят, че заради сравнително намалялото търсене част от търговците на дребно отказват да се презапасяват със стока, тъй като не са убедени, че ще я продадат. Като противодействие на намаленото търсене дружествата използват всички възможни начини за промоции в заведения, хотели и ресторанти, както и за награди за лоялни потребители в местата за продажба.
Slim сегментът и пазарът на кутии с по 10 цигари обаче изглеждат стабилни и според представителите на цигарените компании са достигнали своя максимален потенциал.
На какво се дължи спадът
Спадът на пазара на цигари беше най-драстичен през миналата година, а компаниите го обясняват с няколко фактора – резкият скок на акциза, големият брой отказващи се или намаляващи консумацията пушачи, както и наложените от правителството ограничения за местата, на които може да се пуши.
Тази година тенденцията на спад на потреблението продължава, макар и с по-бавни темпове. С изключение на април, май и юни продажбите през всички останали месеци са по-ниски в сравнение с 2010 г.
Заради увеличения акциз тази година спад има и при търсенето на тютюн за свиване със средно 2-3% на годишна база, като общо този продукт представлява 2-2.5% от всички продажби на тютюневи изделия.
Компаниите отбелязват, че кризата и намалелите доходи на населението водят като цяло до това пушачите да се ограничават или да си купуват по-евтини цигари. Този вид потребители всъщност са и основният купувач на продукти от сивия пазар - български цигари без бандерол или с бандероли за чужбина, китайски и други цигари с неизвестен производител, както и продукти с фалшив бандерол или фалшификати на някоя от познатите легални марки.
Сивото предизвикателство
Официалните данни на Агенция "Митници" показват, че задържаната контрабанда тази година е по-малко от миналата– към ноември т. г. са хванати 195 млн. къса при 230 млн. за същия период на миналата година. Основният "вход" на този вид продукти продължава да е Гърция. А най-често срещаните марки са - Walton, Ray и Rauqel. Първите две имат аналози, произведени от базираната в Хонконг Ray Tobacco, a Rauqel – на едноименна цигарена компания в Кипър.
Друга, но значително по-малка част от цигарите без аналог на българския пазар, влиза през Турция. Според хора от пазара потреблението на този тип продукти е най-високо в Южна България. В пограничните райони около Сърбия, където цигарите са по-евтини, също се продават големи количества, произведени в западната ни съседка.
Напоследък се променя и начинът, по който се вкарват нелегалните продукти – докато преди са се използвали основно в тирове, сега се използват бусове. А причината е, че повечето скенери, които използват митниците, са стари и не могат да се пренастроят за по-малки превозни средства. Така контрабандата минава по-лесно през пунктовете. От митниците твърдят, че влизащите в сила разследващи функции на митническите инспектори от следващата година, създаването на 6 мобилни групи на 24-часов режим на работа и монтирането на нови скенери ще обезпечат ресурсно контрола. Мерките се подкрепят и от мултинационалните компании, които оперират на българския пазар. "Индустрията подкрепя стабилната данъчна и акцизна политика на правителството за неувеличаване на акцизите на цигарите до 2014 г. и след това постепенно достигане на минималните нива за ЕС до 2018 г.", коментира Николай Михайлов от Japan Tobacco International.
Междувременно обаче нарушителите винаги са една крачка преди контролните органи. И част от контрабандните канали вече се пренасочват – към румънското пристанище Констанца или пък към Италия и след това през Албания и Македония. Източници от пазара твърдят, че има цигари, които се произвеждат в България и се продават нелегално. Това става по три схеми: чрез фиктивен износ по документи, при който продукцията остава в България или се изнася за Турция и след това се връща през Македония; чрез фалшиви бандероли или направо без бандероли. Най-често споменаваните марки тук са Best Man (на "Кингс") и "Престиж" (на "Булгартабак"). Изкушението е голямо, при положение че над 80% от стойността на продуктите всъщност е акциз и ДДС. Напоследък се засилват и подозренията, че в страната има и нелегални фабрики. И че в тях се ползват машини, които по документи се водят изнесени за рециклиране.
Опасенията обаче са, че все повече частта от нелегалния пазар на цигари, която се подхранва с българска продукция, ще расте. Донякъде и заради продажбата на държавния "Булгартабак". Не че и до момента част от "изнесените" за бившите руски републики или пък за арабския свят партиди после не са се озовавали след това на българския пазар. Но според източници от пазара сега изкушението на частния собственик ще е по-голяма най-малкото защото преди държавата е имала обратен интерес - да получава повече акцизи. По непотвърдена информация поръчаните от вече частния холдинг бандероли спада през последните месеци.
Стъпка в правилна посока
След резкия ръст на контрабандата през миналата година сега изглежда пазарът започва да се успокоява, а контролните органи да се ориентират в ситуацията. Освен през данните за постъпленията от акциз, които растат в сравнение с миналата година, тази тенденция се хваща и през проведено от АC Nielsen проучване в периода май-юни 2011 г. То показва спад на сивия сектор до 22%. Измерването е направено в 26 големи града в страната и е на база откритите фасове и празни кутии в уличните кошчета. Все пак трябва да се има предвид, че то дава поглед върху 40% от населението, и то урбанизираното, а най-големият консуматор на контрабандни и непознати брандове без бандерол всъщност е в селските райони. То обаче показва и една обезпокоителна тенденция - че се увеличава потреблението на контрабандни цигари в определени градове. Например в Хасково и Стара Загора вече достига до 59% и 42% от пазара (виж таблицата). Така или иначе тенденцията е за спад на сивия сектор в страната като цяло, макар и далеч от мечтаните едноцифрени стойности.
"Резултатите от проучването, проведено през 2011 г., показват значителен спад в сравнение с 2010 г., макар че незаконната търговия с цигари остава все още с високи нива за страна - членка на ЕС. Усилията на правителството дават резултат и трябва да продължат със същата сила, а нашата компания е готова да ги подпомогне. Важно е да се отбележи и фактът, че след дълъг период на акцизни трусове през 2011 г. за първи път от 2006 г. насам правителството осигури стабилна акцизна рамка за тютюневата индустрия, което по наше мнение съществено допринесе за добрите резултати", твърди Никитас Теофилопулос, управител на "Филип Морис България".
За да се увеличат добрите резултати в борбата с контрабандата обаче, са нужни още две условия - повече внимание от страна на контролните органи и добро сътрудничество между митниците и МВР, както и увеличаването на благосъстоянието на населението. Защото хората с най-ниски доходи всъщност са и най-големият "клиент" на сивия пазар.
*Оригинално заглавие: Една безбандеролна
.